Бык дня: карты Broadcom (АВГО)





--- 5 крупнейших победителей от повышения ставки ФРС


--- Может братьев пошлины (тол) быть лучшим выбором для инвесторов?

За квартал за кварталом, я пишу о Broadcom общества (АВГО) как бык на день и объясняя, почему я настоятельно рекомендую и торговые акции с 2014 года с $70.
Иногда, я делаю этот выбор раз в квартал.
Последний раз был в конце января, когда акции АВГО пробил выше $200 впервые. Вот как я описал эту мощную технологию компании в этом отчет.
3 Ключевых Сегментах
Хотя Broadcom является, как правило, классифицируются в качестве полупроводника дизайнер и разработчик, его решения служить связи и корпоративных клиентов сети в построение центров обработки данных и высокоскоростной широкополосной связи. Я не могу сказать точно, если на&Т (Т - исследовательского отчета) , компания Cisco (КШКО - исследовательский отчет) , или алфавит (цифры - исследовательский отчет) клиенты, но я бы удивился, если бы они не были.
Таким образом, около половины продаж компании Broadcom из проводного сегмента инфраструктуры, которая уже наблюдаем устойчивый двузначный рост как такие крупные клиенты переходят на 100 протокола локальных сетей Гигабита .
Примерно 30% доходов от Broadcom из беспроводных отдел коммуникаций, который служит топовый андроид смарт-устройства производители как Яблоко (акций aapl - исследовательский отчет) с радиочастотой (фишки РФ), усилителей и технологии FBAR фильтрами. Для Broadcom FBAR (пленка объемных акустических резонатор) фильтры в виде объемных акустических волнах (фильтр БАУ), которые имеют высокую производительность круче кривые отклонения по сравнению с поверхностной акустической волны (ПАВ) фильтры.
Третьим крупным сегментом на Broadcom является Корпоративная система хранения данных, которая соединяет спину с много клиентов от проводных отдела и поставляет чуть менее 20% доходов. Продукция компании обеспечить скоростное движение цифровых данных с защищенного соединения между несколькими компьютерами, серверами и устройствами хранения, таких как жесткие диски и твердотельные накопители.
А беспроводной бизнес АВГО является "зависимой" от Apple, это не совсем плохая проблема иметь. Ближайшие следующая волна технологии 5G будет поддерживать обе компании переходящего в рост продаж .
И Broadcom крупнейшего бизнеса, в Проводном сегменте, очень занят удовлетворение спроса предприятий, строительство высокоскоростных, широкополосных сетей, особенно с данными коробления загружает видео и хранения требования Интернета вещей.
У Меня Есть $250. Я Слышу $300?
Так что же изменилось за месяц с Broadcom Бык день снова? Ну, вот что я писал в конце января, чтобы объяснить, почему я снова выбрал АВГО после профилирования имя еще в начале декабря.
Просто это: акции взлетели более чем на 10%, достигнув новых максимумов за последние шесть сессий, как несколько аналитиков, способствовало их мнению, это должно-технологии "торговца оружием . "В то время как я следовал менеджеров фонда в АВГО в течение почти 3 лет, роста история не закончилась.
18 января, аналитик RBC Амит daryanani капитал повторил свой главный выбор клиентов на акции АВГО и поднял его точки зрения долгосрочной прибыли Компании потенциал до 17 $ЭПС на пятки приобретение парчи (BRCD). Вот что он сказал.
"Наш анализ указывает, что скорректированная прибыль на акцию мощность АВГО увеличивается существенно после BRCD (особенно если они привлечь $1. 5-2. 0В от сети &амп; продажи недвижимости). Мы думаем, что АВГО может достичь и GT;$17. 00 упс FY19 (до $16) и акции должны работать на сценарий роста до $250+. "
Странно, что аналитик не поднять его существующей целевой ценой от $200.
Поэтому мы оставим это смелый поклонник компании.
24 января, аналитик Morgan Стэнли Крейг Hettenback поднял свою целевую цену на Broadcom для 240 $с $210, и, очевидно, повторил свой избыточный вес рейтинг. Вот МС посмотреть.
"Увеличение нашей пт с $240 до $210, и отметив Булл случае оценка $300. Наши Пт основан на 15Х п/э на CY18 ЭПС, представляющие свою очередь, увеличится с нынешних нескольких, но все еще консервативного скидка 20% на высоком конце полупроводника сверстниками и 15% ниже рыночной. АВГО несколько был плоский (100% акций признательность была обусловлена ростом в ЭПС) по сравнению с примерно 2 раза свою очередь, рост полупроводниковых акций, инвесторы не хотят платить за приобретенную роста.
"Однако теперь у нас есть больше убежденности в том, что больший акцент на его опережая основного бизнеса, существенно более высокие денежные доходы и продолжающийся рост маржи будет вести ре-рейтинга в течение ближайших 6-12 месяцев.
"Сочетание avago и Broadcom является непревзойденной в сети (40% продаж), на наш взгляд, который имеет положительные последствия как для роста (доля прибыли) и рентабельности. Мы также считаем, что компания по-прежнему хорошо позиционирует в РФ использовать следующий драйвер роста агрегации Carrier, используя свое лидерство в Премиум-фильтров и мультиплексоров. "
Еще один удар и поднять квартале
1 марта, в очередной раз от Broadcom поставлены перспективы роста, что умные инвесторы покупали почти 3 года.
На 2 марта, этот принес какофонию поднял ЭПС смета-вождение акций в Закс #1 Ранг раз-и подняли ценовые ориентиры с Уолл-Стрит инвестиционных банков, мало кто хотел одинокой славой голосующий против. Эта последняя мера проехал акции быстро затмения в $215 и 220 $за унцию впервые.
I-банк аналитики включили нравится РБК и Morgan Stanley, которые подняли свои целевые показатели до 240 $и 245 $соответственно.
Вместо того, чтобы услышать их обновленные мнения, давайте послушаем двух банков, которые ведут на цели АВГО цене .
Бэрд поднял свою целевую цену на Broadcom с Общества с $260 до $205 и поддерживали их превзойти клиентов.
Аналитик Тристан Герра остается бычьим на полупроводниковых прогноз на 2017 и им от Broadcom, как главный выбор. "Вновь лучше рынка рейтинг по оценке, бычий полупроводниковых прогноз на год, говорится в проводную инфраструктуру, Контент в iPhone8, наряду с продолжающимся восстановлением в промышленном сегменте. Ожидается, что 10% ЭПС ПФ . "
Джеффри поднял свою целевую цену на Broadcom для $260 до $210, и подтвердил их клиентов купить после еще четверть сильные результаты и перспективы. Они ожидают 100% fcf и роста 50% дивидендов в FY17.
Аналитик Марк Lipacis отметил, что "АВГО бить &амп; поднял и вновь подтвердила свою приверженность к росту дивидендов . Мы модели АВГО в УТЦ почти вдвое в FY17 до $5. 3 млрд, и на основе ее рамках возврата капитала, мы ожидаем, что дивиденд/ШР увеличить на целых 50% в течение следующих 12 месяцев. Мы показали, что высокие темпы роста свободного денежного потока приводит к превышению и увеличение капитала приводит к расширению п/э . Мы также оценить его приобретения BRCD может добавить до $1. 25 в ЭПС. Подтверждаем рейтинг покупать . "
Кампания АВГО
И вот вам обновление на продолжение саги, которую я называю "кампания АВГО . "Он говорит вам, что работает и приносит вам деньги на бычьем рынке: найти заработок победители импульс, который вы знаете институты будут продолжать покупать, пока цикл заканчивается.
Рассмотрим АВГО свой "план акции" за использование Закс Ранг фундаментально-сильных качания торговый квартал за кварталом компаний.
Вы можете узнать больше, следил за мной в мой TAZR услуги трейдера .
Вы будете делать кучу денег на переход на электромобили?
Вот еще один шток идея, чтобы рассмотреть. Подобно нефти 150 лет назад, силы лития могут скоро потрясти мир, создавая миллионеров и улучшения гео-политика. Вскоре электромобилей (evs) может быть дешевле, чем газ пожирателей. Некоторые уже доходят до 265 миль на одной зарядке.
Цены на батареи падают и зарядных станций в несколько, одна компания выделяется как #1 акций по данным Закс исследований.
Это не тот, который вы думаете.
Увидеть этот Тикер бесплатно &ГТ;&ГТ;
Хочу рекомендаций от Закс инвестиционных исследований? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акции на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить бесплатный reportBroadcom общества (АВГО): бесплатный отчет, чтобы Анализ читайте в этой статье на Закс. com нажмите здесь.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Бык дня: карты Broadcom (АВГО) Бык дня: карты Broadcom (АВГО)